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Coloca Viva Aerobus mil mdp en bonos a corto plazo en la BMV

April 5, 2018


Viva Aerobus concluyó con éxito la colocación de $1,000 millones de pesos en certificados bursátiles de corto plazo en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con el objetivo de ampliar la diversificación de su fondeo y completar su primera emisión de deuda de corto plazo en el mercado bursátil mexicano.

Con un objetivo original de colocación de $500 millones de pesos, la emisión de Viva Aerobus, la aerolínea de ultra bajo costo de México, obtuvo una sobredemanda de 2.00 veces, realizando una primera colocación de $700 millones de pesos y una segunda de $300 millones de pesos, lo que le permitió colocar $1,000 millones de pesos, el doble del monto objetivo original.

Los certificados bursátiles emitidos con clave de cotización Viva00118 y Viva00218 pagarán una tasa de interés variable igual a TIIE+0.85% con un plazo de 364 días. Cuentan con una calificación crediticia de corto plazo de ‘2/M’ por parte de Verum y ‘HR2’ por parte de HR Ratings, lo que significa que son emisiones con certeza de pago oportuno.

La totalidad de los recursos obtenidos serán destinados a requerimientos de capital de trabajo y usos corporativos generales. Los intermediarios colocadores fueron Actinver Casa de Bolsa y HSBC.

“El cierre de esta operación, habiendo superado todas las expectativas iniciales, ratifica la confianza en la solidez de nuestro modelo de negocio. Con ello, Viva Aerobus continúa diversificando sus fuentes de financiamiento como parte de su estrategia de crecimiento sostenible”, aseguró Juan Carlos Zuazua, director general de Viva Aerobus.

Cabe resaltar que Viva Aerobus es la aerolínea de bajo costo de México. Inició operaciones en 2006 y hoy opera una de las flotas más jóvenes del mundo con 25 Airbus 320, incluyendo dos A320neo en 89 rutas y 37 destinos diferentes. Con una clara visión de dar a toda la gente la oportunidad de volar, Viva Aerobus ha democratizado la industria aérea con las tarifas más bajas en el país y el costo más bajo de América Latina, haciendo de sus vuelos la mejor oferta de valor.

Directorio

Juan Enríquez Olguín
Director general

Emilio Enríquez Rivera
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